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          新能源行业:2022年全球光伏新增装机同比增长35.3%

          来源:山西证券 2023-02-20 07:50中投网 A-A+

             投资要点

            国家能源局:风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时:2月13日,国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在发布会上指出:2022年,全国风电光伏发电新增装机规模达到1.25亿千瓦,连续3年突破1.2亿千瓦并再创历史新高。2022年,风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时,达到1.19万亿千瓦时,同比增长21%;占全社会用电量的13.8%,同比提升2个百分点,接近全国城乡居民生活用电量。

            欧洲议会:欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车:当地时间2月14日,欧洲议会通过了欧委会和欧洲理事会达成的《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》,表明欧洲将在2035年停售新的燃油轿车和小货车。按照协议内容,欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%,小货车减排50%。之后,该协议将交由欧洲理事会通过并最终实施。

            CPIA:预计2023年我国光伏新增装机约95-120GW:2月16日,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示:2022年,我国光伏新增装机87.41GW,同比增长59.3%;全球光伏新增装机230GW,同比增长35.3%。预计到2027年,光伏累计装机量将超越其他所有电源形式;预计到2023年,我国光伏新增装机约95-120GW,全球光伏新增装机约280-330GW。

            国家发改委:积极推动大型风电光伏基地和水电、核电建设:2月16日,国家发改委在《求是》杂志上发表文章指出:积极稳妥推进碳达峰碳中和,完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度,推动能源清洁低碳高效利用,加快规划建设新型能源体系,积极推动大型风电光伏基地和水电核电建设。

            工信部:2022年全国光伏制造行业总产值突破1.4万亿元人民币:2月16日,工信部公布的2022年全国光伏制造行业运行情况显示,根据行业协会测算,2022年,光伏产业链各环节产量再创历史新高,全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW,同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

            价格追踪

            多晶硅价格:根据InfoLink数据,本周多晶硅致密料均价230元/kg,环比上周持平。本周多晶硅高价区间明显收窄,市场最高价和最低价之间的价差也略有收窄,高低浮动价差在26元/kg左右。从成交数量来看,有新订单签订的企业超过8家,市场活跃度基本维持,主流硅料厂家签单意愿加强,对现货库存的消化诉求提高。本周硅料成交价维持高位,一方面由于绝大部分硅料企业订单已签至2月下旬,甚至部分企业签到了月底,新订单大多为补单或续单,因此延续了当前价格。另一方面,根据当下硅料和硅片价格,硅片企业仍有合理利润空间,支撑了硅料价格持稳。我们认为产业链上游价格博弈接近尾声,硅料价格不会再有明显涨幅。

            硅片价格:根据InfoLink数据,本周150um的182mm单晶硅片均价6.22元/片,环比上周持平。硅片环节企业开工率从月初开始逐步上调,截止本周基本已调至80%以上,当前硅片价格支撑了拉晶企业较高的开工率。但全年来看,今年硅料、硅片产能整体放量,叠加下游终端对组件价格高位的接受度对逐步降低,将对硅片价格形成冲击,我们预计硅片环节的盈利中枢将逐步下降。

            电池片价格:根据InfoLink数据,本周M10、G12电池片(转换效率23.0%+)均价皆在1.13元/W,较上周下跌0.9%。由于国内组件端仍存观望情绪,对电池片的采购节奏略有放缓,短期电池片库存上升导致本周价格微降。我们认为,本周电池片价格微降不会影响全年长期电池环节的盈利能力。2022年电池环节就处于供需紧平衡的状态,今年供应与需求的边际增量综合考虑,电池环节供给仍然偏紧,布局大尺寸高效电池片及电池新技术的企业,将持续受益。

            组件价格:根据InfoLink数据,本周182mm单面PERC组件均价1.77/W,较上周上涨1.1%。182mm双面PERC组件均价1.79元/W,较上周上涨1.1%。虽然当前产业链价格仍在博弈,但这周开始组件端新单陆续执行,签单情况比上周略为好转;组件2月排产相较于1月也有明显的好转。国内大基地订单或要延期至3-4月落地,当下海外需求相对旺盛,我们对今年全年装机量持续保持乐观。

            投资建议

            本周硅料、硅片价格稳定,组件价格微涨。当前价格下,组件排产饱满,反应了较为坚挺的需求;我们预计后续硅料降价向下游传导后,需求会加速释放。重点推荐:爱旭股份、海优新材、福斯特、鑫铂股份、金博股份、通威股份、隆基绿能,积极关注:博菲电气、鼎际得、奥联电子、林洋能源、大全能源、美畅股份、石英股份、东方日升、晶盛机电、天洋新材。

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